Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием, умеет постоять за себя в рукопашной и не боится рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они становятся его проблемой. А ещё Николай узнаёт жуткую правду: предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
